Юный Ваня, обычный восьмилетний школьник, увлекается историями о богатырях. Однажды он неожиданно переносится в прошлое, где встречает настоящих богатырей — Ратибора и Фёдора. Вместе они узнают, что злая ведьма Гордея, возлюбленная колдуна Терона, планирует воскресить его, собрав артефакты дракона. Эти артефакты были спрятаны в будущем богатырем Святогором. И вот Гордея оказывается в будущем, а Ваня и богатыри отправляются в погоню за ней. Героям предстоит отыскать злодейку в большом мегаполисе, противостоять современным чудо-технологиям и не дать колдунье осуществить задуманное.

В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в парусном спорте теперь должны превратиться в настоящую команду, чтобы выжить и подарить надежду всем остальным.

Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года.